音讯面上，英伟达BlackwellGPU将推延上市，台积电本来方案在24Q3很多出产Blackwell，并于24Q4向英伟达很多交给。现在其间的B200芯片可能将推延于24Q4量产，出货将推延到25Q1或更晚。浙商证券601878）指出，报导称因芯片规划问题B系列出货延误，而并未提及英伟达向台积电砍单cowos产能，则预定产能或将出产更多的H系列GPU。咱们咱们都以为，在下流需求旺盛的情况下，H卡出货量预期有望上修，然后抵消B卡延误带来的负面影响。

  此外，ASMPT此前发布上半年成绩，不及商场预期。瑞银以为，公司TCB事务获得打破，有助抵销传统事务的疲软，又估计ASMPT在2025至26年或在高频宽记忆体HBM3E12Hi和HBM4上获得打破，并从2025年开端在2.5D均价上获得更大的上升空间。中银世界则指出，在半导体事务，特别是先进封装(AP)，该行仍对生成式AI于TCB和矽光范畴的结构性需求坚持达观。

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