炬光科技公司控制股权的人、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份,回购总额2500万元-5000万元,回购价格不超过120元/股。
此前,炬光科技12月28日晚间发布了重要的公告称,截至本公告披露日,公司已完成股份回购,实际回购股份约45万股,占公司总股本0.5%,回购最高价格为117.5元/股,回购最低价格为105.38元/股,回购均价为111.46元/股,支付的资金总额为约5038万元。
炬光科技当前中游3项领域布局逐渐完善,海外市场逐步打开。1)汽车应用解决方案领域,公司定位汽车激光雷达发射模组,预计2023年市场规模超25亿元,未来7年CAGR超70%;公司与德国大陆等客户深度合作,长期逻辑有所保证;2)医疗健康领域,公司由上游器件延伸至中游模块,受益于光电类医美项目景气度高增,与多家专业医疗机构签订长期协议,产品放量快速攀升;3泛半导体制程领域,国内激光退火与激光剥离起步较晚,公司自研技术在手订单良好,下游进入海内外多家集成设备商,后续产品交付将带来可观增量。
此前收购韩国COWIN告吹后,炬光科技又完成新一轮海外并购,标的是一家瑞士企业。
《每日经济新闻》记者发现,相比上次市场对其溢价收购的质疑和漫长等待,此次炬光科技并购事项也颇为顺利:从2023年11月初首次披露该收购预案到最终完成,仅仅用了两个月。
进入2024年炬光科技比较活跃,1月16日晚间,炬光科技公告称,公司收购SUSS MicroOptics SA(以下简称:SMO或标的)100%股权的所有交割先决条件均已满足,公司通过全资子公司炬光(香港)投资管理有限公司间接持有 SMO股权比例为100%,SMO为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。
按照此前公告,本次交易的股权购买交易金额为5829.71万欧元,公司承接其母公司SSS MicroTec SE(以下简称:SMT)对SMO的股东贷款金额为1691.84万欧元。炬光科技通过香港炬光以支付现金方式收购标的公司100%股权并承接SMT对SMO的股东贷款,总交易对价7554.05万欧元,约合人民币5.89亿元。
具体来看,交易对方SMT成立于1949年,总部在德国加尔兴,在亚洲、欧洲和北美设有生产厂以及销售公司。1999年在德国法兰克福证券交易所上市,其核心业务是光刻解决方案和晶圆片键合。
而标的公司则为瑞士企业,主要是做用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研发、生产和销售。其研发、制造均在瑞士,在全球积极进行市场销售和业务拓展,其服务全球上百个客户,绝大多数客户位于瑞士以外。
业绩表现上,SMO的表现并不算稳定。从其披露的数据分析来看,2022年、2023年1-9月,标的公司实现的净利润分别为778.42万元、-3428.25万元,扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润分别为582.05万元、-3618.02元,业绩波动较大。
记者关注到,本次收购的溢价率超过6倍,且没有业绩承诺。其公告显示,经收益法评估,SMO股东全部权益账面值为人民币6727.59万元,评估后的所有者的权利利益价值为人民币50000.00万元,评估增值43272.41万元,增值率643.21%。
“是否溢价很难真正去定义,尤其是海外横向并购。企业想要拓展海外市场存在各种各样的问题,所以会选择收购当地的一些企业,这样做才能够降低成本同时节省时间,因此会考虑标的企业资源、技术优势等,这些都属于非货币性资产。”业内专家向记者表示。
“本次交易完成后,标的公司的注入与整合将逐步加强公司上游光学元器件业务、中游汽车业务和泛半导体制程解决方案业务布局,有利于提升公司产品竞争力及加速全球市场拓展。通过进一步资源整合,发挥协同效应,公司的可持续发展能力将得以提升。”炬光科技表示。
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